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上市银行上半年赚6849亿 不良贷款区域蔓延

2014-09-01 14:56来源:青报网综合

  今年上半年上市银行业绩表现基本符合市场预期。据统计,16家上市银行上半年净收6849亿元,同比增幅约为11%,此前市场预计增速多为略超11%,环比一季度略下行。值得指出的是,相对净息差、资本状况等指标,目前资产质量为市场关注的焦点,如此前预期,上市银行不良继续上行,且呈现地区性蔓延。

  业绩符合预期

  据海通证券统计,16家上市银行2014年上半年净利润总计为6849亿元,同业平均业绩增幅约为11%,较一季度业绩增幅下降约1个百分点。去年上半年16家上市银行净利润为6192亿元。工行依然是最赚钱的银行,上半年实现归属母公司股东净利1481亿元。

  值得指出的是,上半年上市银行中,多个银行同比业绩增幅仅有个位数,其中工行、建行、交行、光大分别仅有7.05%、9.14%、5.59%、6.22%,多个上市银行同比业绩增幅为个位数近年来并不多见。业绩增速仍然维持相对高位的是平安银行、南京银行,两者同比业绩增幅分别为33.74%、19.26%。就类别来看,城商行总体业绩增幅居前,大行平均业绩增速最低。

  上市银行今年上半年中间业务收入表现也平平。海通证券统计,上市银行净手续费收入同比增长16%,较上季度增速下降3百分点,较去年增速降7个百分点。

  表现相对良好的指标是净息差。据海通证券统计,上半年上市银行净利息收入同比增15%,较上季度增加2个百分点,整体规模贡献为主,息差亦有贡献。据其测算,二季度上市银行净息差环比平均上行8bp,海通证券认为这一改善可能与同业负债成本下降、存款占比上升有关。

  另一个相对乐观的指标是,上市银行资本状况在进一步改善。据海通证券统计,上市银行核心一级资本平均9.29%,资本充足率11.65%,剔除1季度未公布银行,较一季度分别上行8bp,24bp。

  不良率蔓延

  相对于净息差、资本等各类指标,目前市场更为关注的是银行资产质量的表现。且正如此前市场预期,上市银行上半年不良呈现“双升”局面,且呈现地区性蔓延。

  据统计上市银行上半年平均不良率为1.05%,较一季度上行4bp。不良率较高的银行为农业银行,其不良率为1.24%,北京银行资产质量表现相对突出,不良率仅有0.68%。

  整体来看上市银行不良率优于整体行业平均值。来自银监会的统计数据显示,截至6月末,商业银行不良贷款率1.08%,比年初上升0.08个百分点,不良贷款余额比年初增加1024亿。

  就行业来看,多个银行指出制造业与批发、零售业不良增加较多。农行半年报指出,制造业、批发和零售业不良贷款反弹较大,分别较上年末增加60.34 亿元和53.66 亿元;建行也表示,新增不良贷款仍主要集中在制造业和批发零售业;中行副行长张金良也指出,从行业上看,该行今年新发生不良贷款主要集中在制造业、批发零售业和交通运输业。

  从地区上看,不良正呈现区域性蔓延态势,新发生不良不再集中于长三角。工行称,上半年其不良余额增加较多的地区分别是环渤海地区、珠三角和西部地区;招行也称,不良贷款增量73.38%集中在珠江三角洲及海西地区、中部及长江三角洲地区。

  就热点领域来说,今年关注的焦点不再局限于房地产和地方融资平台,不良率高企的钢贸等行业颇受关注,工行今年6月末钢贸贷款余额424亿元,但不良贷款规模达到65.9亿元。来自银监会的数据显示,据初步统计,商业银行钢贸行业表内外不良资产合计已达738亿,不良率高达5.69%,远高于各项贷款平均不良率。

  不过,上市银行整体也强化了抗风险的能力,并加大了不良处置力度。据海通证券统计,上市银行平均拨贷比2.52%,拨备覆盖率257%,且上半年核销力度持续加大,上半年核销转出率平均23%,较上年增加6个百分点。

 

责任编辑:王慧颖

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